随着悦耳的音乐，开来一辆凯旋车。拉车的六匹棕色骡子都身披白纱，背上各骑着一个“拿蜡烛的悔罪者”（在天主教的游行队伍中有两种悔罪者：一种是拿蜡烛的（diciplinante de luz），一种是且走且痛鞭自己以至流血的（diciplinante de sangre）。）。这些人也穿白衣，各拿一支点亮的大蜡烛。这辆车比前几辆大二三倍。另有十二个悔罪者站在车上两侧，都穿着雪白的衣服，拿着亮煌煌的蜡烛，使人看了又惊又奇。一位美人高高坐在中间座上。她身上披着一重重银纱，上面满缀金箔，不说富丽，至少也很灿烂。她脸上那层透明的轻纱遮不没她的芳容，明烛辉煌，照见她相貌姣好，年龄十八九岁。她旁边坐着一个身披长袍、头盖黑纱的人物。车到公爵夫妇和堂吉诃德面前，号角喇叭声停止，车上竖琴琵琶的音乐也跟着罢奏。披长袍的起立，掀开长袍，揭去面纱，赫然露出一具可怕的骷髅。堂吉诃德惴惴不安，桑丘吓作一团，公爵夫妇也有点害怕。这个活死神站了起来，舌头涩滞，有声无力，睡醒似的，说道：

“我是历史上有名的梅尔林，”

“传说魔鬼是我的生身父亲，”

“几千年来没人知道是扯谎；”

“我在魔法师中间称王，”

“曾探出阴阳死生的奥妙；”

“敢抗拒时间滚滚的波涛，”

“不让古今累积的无限岁月，”

“埋没了游侠骑士的丰功伟业；”

“我顾念他们卓绝艰苦，”

“向来对他们非常爱护；”

“虽然一般邪魔歪道的法师”

“往往残忍暴戾，凶狠阴鸷，”

“我却心胸宽厚，一片慈悲，”

“乐于行善，只求有益人类。”

“我在阴森幽暗的阎罗地府，”

“聚精会神孜孜写咒画符，”

“学会了神通指望功夺造化；”

“忽听得绝世美人杜尔西内娅·台尔·托波索娇滴滴的哀号，”

“心血来潮，知道她着了魔道，”

“贵小姐变了粗蠢的村姑；”

“这使我也为她发愁叫苦。”

“我要博究这门神秘的学问，”

“深奥的书籍翻阅了十万多本。”

“现在我附魂于这具骷髅，”

“囊中自有妙计特来营救；”

“她遭了灾难痛苦不堪，”

“仗我来为她解脱魔缠。”

“智勇兼备的堂吉诃德先生！”

“曼却的光辉、西班牙的豪英！”

“全世界披坚执锐的武士”

“都靠你增光，奉你为师！”

“不图安逸、不求享乐的人，”

“流血流汗不辞艰难苦辛，”

“不畏强暴，永远奋勇战斗，”

“你就是他们瞻仰的北斗！”

“你这位赞不胜赞的骑士，”

“请听着，我有要事告知：”

“杜尔西内娅·台尔·托波索美人”

“如要摆脱妖氛邪法的缠身，”

“你得叫侍从桑丘脱裤，”

“露出肥鼓鼓的大屁股，”

“自己狠狠鞭扑三千三百，”

“不得手下留情轻打轻拍，”

“要皮肉麻辣辣地疼痛才行；”

“使她着魔的法师一致决定，”

“要如此她才恢复原形。”

“夫人先生们，我来此无它，”

“就为传达以上这一番话。”

桑丘接口道：“我凭上帝发誓，别说三千鞭，就是自打三鞭，我都仿佛自己戳三刀一样！这样解除魔道，真是活见鬼！我不懂我的屁股和魔术有什么相干！我凭上帝说，如果梅尔林先生解救杜尔西内娅·台尔·托波索小姐只有这个办法，那就让她带着缠身的邪魔进坟墓吧！”

堂吉诃德说：“你这肚里装满大蒜的乡下佬！我会抓住你，把你剥得一丝不挂，像刚从娘胎里出来的时候那样，然后把你绑在树上，别说三千三百鞭，我要给你六千六百鞭，一下下打得着着实实，叫你挣三千三百下也挣脱不了。你别顶嘴，我要把你打得灵魂出窍呢。”

梅尔林忙道：

“这不行，桑丘老哥吃鞭子得由他自愿，不能强迫，而且随他什么时候高兴就打，不定期限。他如果图省事，也可以央别人代打，不过那就可能打得重些。”

桑丘答道：“不管是别人下手、自己下手，不管是手重手轻，反正谁的手也休想碰我一下。杜尔西内娅·台尔·托波索小姐活该受罪，怎么叫我的屁股当灾呢？难道她是我肚子里生出来的吗？我主人动不动叫她‘我的生命’呀，‘我的灵魂呀’，又是他靠着活命的根子呀，他们俩才是连在一起的；他应该去为她吃鞭子，费尽心思、拼着身体，为她解脱魔缠。怎么倒叫我来鞭打自己呢？‘我急急拒绝’（拉丁文“我坚决拒绝”（abrenuncio）是宗教仪式的套语，等于说：“我坚决拒绝魔鬼的引诱！”桑丘不懂拉丁文，说错了。）！”

桑丘话犹未了，梅尔林旁边那位披着银纱的美人霍地站起来，掀开面上薄纱，露出一张美丽非凡的脸。她像男孩子似的没一点羞涩，声音也不像姑娘家，冲着桑丘·潘沙说：

“哎，你这个混账的侍从！铁石心肠的傻瓜！老面皮的混蛋！人类的公敌！是谁叫你从高塔上跳下来吗？叫你吞十二个癞蛤蟆、两条壁虎、三条长虫吗？叫你用泼风快刀宰掉你的老婆孩子吗？值得你这样推三阻四地作难！三千三百下鞭子，孤儿教养院里哪个可怜的孩子不月月儿经常忍受啊！你却当作一件了不起的大事！好心肠的人，甚至千年万代以后，知道你这样，都要诧异的。哎，你这个狠心的畜生！睁开你这双见不得光亮的猫头鹰眼睛，看看我这两颗明星似的眼睛吧！看看我美丽的脸颊上粗粗细细的泪痕吧！我现在还只十几岁——今年十九，还不到二十，花朵儿似的年华，却在乡下女人粗糙的皮壳子里糟蹋了！你这个刁钻恶毒的怪物，你看了也该有点感动呀！也许你认为我这会儿并不像乡下女人；这是梅尔林先生特别照顾，要我凭美貌来感动你；因为落难美人的眼泪，能把硬石头化为软棉团，猛虎化作绵羊呢。你这只强头倔耳的畜生啊，把你的肥屁股使劲儿打呀！打呀！别痴